우
우서현
VIP 68세 · 여
변호사
010-7332-0061
cust61@example.com
활성 계약
5
월 보험료
1,507,000원
다음 만기
4일
2026-10-05
기본 정보
생년월일1958-08-12
국적한국
고객 유형개인
소득 범위1억+
주소
부산 수영구 민락동
담당 정보
설계사조은서
지점대구 수성지점
유입 경로자체발굴
등록일2026-02-15
메모
법인 단체계약 검토
보유 계약
5건
계약 추가
| 상품 | 보험사 | 월 보험료 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
|
교보 여행자보험 글로브
|
교보생명 | 206,000원 | 2026-09-27 2027-09-27 |
정상 |
|
DB 실손의료비보험
|
DB손해보험 | 281,000원 | 2026-08-11 2031-08-11 |
정상 |
|
교보 여행자보험 글로브
|
교보생명 | 78,000원 | 2026-08-01 2027-08-01 |
정상 |
|
삼성 변액유니버셜보험
|
삼성생명 | 891,000원 | 2026-05-26 2046-05-26 |
정상 |
|
교보 여행자보험 글로브
|
교보생명 | 51,000원 | 2025-10-05 2026-10-05 |
정상 |
활동 타임라인
5
전화 발신 · 조은서
2026-08-15 12:50
정기 안부 통화, 가족 보장 검토 제안
다음 액션: 2026-10-15 12:50
문자 수신 · 조은서
2026-08-02 12:50
상담 일정 조율 문자
다음 액션: 2026-10-12 12:50
화상 발신 · 조은서
2026-06-11 12:50
비대면 청약 진행
전화 발신 · 조은서
2026-03-25 12:50
보장 내용 안내 및 갱신 의사 확인
미팅 발신 · 조은서
2026-03-16 12:50
연간 계약 리뷰 미팅
다음 액션: 2026-10-11 12:50